【小規模事業者持続化補助金(コロナ対応型)】経営計画書(様式2)の書き方

小規模事業者持続化補助金を活用した小さな会社のブランディング・広告宣伝を行う
ブランディングデザイン事務所 Brand Design TSUMIKI 代表の廣里隆明です。

今回は小規模事業者持続化補助金に申請する際に多くの方が悩まれる「経営計画書(様式2)」の書き方を徹底解説させていただきます。

過去に実際に採択された複数の経営計画書を元に作成しており、かなり実践的な内容となっておりますので、こちら内容を元に計画書を作成していただくだけで非常に高い完成度の経営計画書が仕上がります。

※経営計画書の様式は《2020年5月22日更新分》のフォーマットと元に作成しております。今後、様式のフォーマットが変更になる可能性もございますので、必ず事務局HPより最新の申請書類をダウンロードの上、経営計画書を作成するようにしてください)

小規模事業者持続化補助金 経営計画書 書き方

【メニュー】
1.新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型
2.事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等を記載)
>企業概要
>経営理念・経営方針
>会社の強み・具体的な実績
>顧客ターゲット
>取り扱う商品・サービスの市場動向
>競合
>直近の業績
>今後の経営方針
3.新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載)
4.今回の申請計画で取り組む内容
>事業名:30文字以内で記載
>計画内容
5.新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもたらす効果
6.経営計画書 代理作成サポート/専門家のご紹介

1.新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型

経営計画書の最初に、このような選択式の項目が記載されています。

1.新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型(該当する類型を、一つ以上選択)
□A:サプライチェーンの毀損への対応
□B:非対面型ビジネスモデルへの転換
□C:テレワーク環境の整備

こちらについては、あなたがこれから実施しようとしている補助事業の内容に合わせて該当する項目を選択していただけば大丈夫です。

2.事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等を記載)

《1.企業概要》

【代表の略歴】会社・代表のプロフィール・実績を具体的な数字を入れて簡潔に説明。(受賞歴・活動歴など最大限にアピール)

【会社の概要】「御社がどのような商品・サービスを活用して、誰(お客様)に対して何をしているのか」を第三者の方に分かりやすく説明しましょう。
■御社の強み(事業内容・取り扱う商品・サービスの特徴)※簡易的な内容でOKです。詳細な説明は(3)で記入します。
■店舗の場合は営業時間、立地、支店の有無、従業員の数や組織図、勤務の特徴

【上記内容を裏付ける写真を1〜2枚添付しましょう。文章だけではイメージが伝わりません。】

■あなた自身の写真(接客風景・セミナー風景・従業員との写真・お客様との写真 など)
■商品の写真、サービス内容が伝わる写真
■店舗の外観や雰囲気がわかる写真

《2.経営理念・経営方針》

「なぜ、あなたが起業したのか。その商品やサービスを取り扱うことになったのか」 を明確に記載しましょう。

■ 起業した想い・経営理念
■ お客様のどのような悩みを解決したいのか
■ 取り扱う商品・サービスに対する想い
■ 従業員やお客様に対する想い
■ ビジネスモデルに対する考え方 など

《3.会社の強み・具体的な実績》

あなたが取り扱っている商品・サービスの強みを書きましょう。(競合他社にここは負けない!という部分です) 自信を持っていること、得意なこと、出版歴、お客様に評判が良いこと、過去の受賞歴、など。謙遜する必要はありません。最大限アピールです!

「弊社の強みは●●●●です」と断言するようにしましょう。

■人脈:役員、社員、取引先や提携先、独自技術、営業力
■モノ・サービス:設備、過去のデータベース、顧客リスト
■支援してくれる協力会社、アドバイザー、独自のノウハウなど様々な視点から記載してみてください。 箇条書きで構いません。

※上記内容を裏付ける写真を1〜2枚添付しましょう。

《4.顧客ターゲット》

あなたの商品・サービスを必要としているお客様はどのような人(会社)ですか。
できるだけ具体的に記載しましょう。

■どのような悩みを抱えているのか
■個人のお客様の場合:職業、性別、年代、地域
■会社の場合:業種・業態、規模、地域 など

顧客ターゲットが明確になっていることをしっかりとアピールしましょう。

「20代〜50代の女性」というような大雑把な表現では、顧客ターゲットが明確になっているとは言えません。
文章を読んだ審査員の方が、すぐに頭にイメージできるように心掛けましょう。

《5.取り扱う商品・サービスの市場動向》

あなたの属している業界全体の市場動向を伝えます。

■過去〜現在〜将来などの動向
■お客様のライフスタイルの変化
■価格や原価の変動など

世界全体や日本市場だけではなく、あなたの会社がある地域や商圏、顧客を市場と捉えていただいても構いません。

※審査員はあなたの業界のことを知らない素人です。難しい専門用語を羅列してもイメージが湧きにくいので、一般の方にも分かりやすい表現を心掛けましょう。

《6.競合》

あなたが想定している競合他社を2〜3社抜粋して記載します。

■どのような点を競合と考えているのか
■競合他社との相違点(商圏・顧客ターゲット・販売方法・実績 など)

《競合1》会社名/店名(HPがあればURLも記載)
その会社の特徴やどのような点が競合であるかを1〜2行程度で簡潔に書いてください。

《競合2》会社名/店名(HPがあればURLも記載)
その会社の特徴やどのような点が競合であるかを1〜2行程度で簡単に書いてください。

《7.直近の業績》

直近1年の業績として、商品・サービスごと、事業別などの切り口で上位3〜4つ程度記載してください。
(創業間もない事業者は、直前の月までを記載)

売上が大きい事業(商品・サービス) 売り上げ金額(月平均)
(例)ホームページ制作 000,000円
ブランディング動画制作 000,000円
コンサルティング 000,000円
セミナー事業 000,000円

《8.今後の経営方針》

現状の課題に対して、今後どのような経営方針で売上の増加を見込むのかを記載しましょう。

■ 現状のままだと、この先経営はどのようになっていくのか
■ 課題を解決するために取り組む施策

(詳細な取組は次の申請計画で記載するため、ここに記載するのは概要で構いません)

3.新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載)

影響の説明には売上の推移が分かるようにグラフを用いたり、数字(時期、時間、客数、金額等)や、取引先名など、具体的な記載をするように心がけましょう。

20204 2020年5月 20206
(例)売上高 000,000円 000,000円 000,000円

売上減少の理由を2〜3行で記入してください

4.今回の申請計画で取り組む内容

事業名:30文字以内で記載】

(※必須項目)補助事業で取り組む内容が想像できるようなタイトルを記載しましょう。

(例)人材採用に特化したHP・動画制作サービスによる新規顧客獲得 など

【計画内容】(上記1~3を踏まえて、販路開拓等の取組(A、BまたはCに関する取組を含む)を記載)

《販路開拓の取組み》

の補助金を活用してどのような販路開拓に取り組んでいくのか、事業の全体像をわかりやすく伝えましょう。これまでの取り組みと異なる点を明確にして、新しい取り組みの特徴についてもしっかり記載することが重要です。

(「この取り組みを行うことで売上の増加が見込める」と審査員の方が想像できるように、出来るだけ詳細に)

  • 取組み①:◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
  • 取組み②:◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

《取組み①の具体的な内容》
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

《取組み②の具体的な内容》
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

※取組をイメージできる写真・グラフなどがあれば掲載しましょう

5.新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもたらす効果

補助金を活用した事業計画を実施することで、集客や売上にどのような効果が見込めるかを、具体的な数字(いつ、いくら)で記載しましょう。
売上予測を記入したグラフを掲載すると効果的です。

(例) ホームページ制作 動画制作 コンサルティング
2020年度 0,000,000円 0,000,000円 0,000,000円
2021年度 0,000,000円 0,000,000円 0,000,000円
2022年度 0,000,000円 0,000,000円 0,000,000円

上記表を裏付ける説明文◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

 

(効果を考える上での視点の例) ・集客、売上、客数、客単価、Webサイトなどのアクセス数、お問い合わせの数 など
※あくまで「見込み数」ですので、予想値で構いません。 実際に事業を実施して「見込み値」を達成できなかったとしても、ペナルティーなどは一切ありません。

6.経営計画書を作成するのが苦手・時間がない方へ

これまでにBrand Design TSUMIKIがお手伝いをさせていただいたお客様の多くが

  • 経営計画書を書くのが苦手
  • 日々の業務が忙しくて、作成する時間がない

という悩みを抱えていらっしゃいました。

そういった方に対して、経営計画書の作成サポート(作成のアドバイス・補助金申請の専門家のご紹介)も行なっておりますので
ご興味のある方はお問い合わせください。

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